(圖片來源：籌碼Ｋ線研究小組製圖)
國際金融市場分析：
上週五(2)公布的6月失業率意外升至5.9%，高於市場預期的5.7%，與前值的5.8%，並且距離2020/02的低點3.5%仍有差距，而重磅數據6月非農新增就業人數達85萬人，優於市場預期的70萬人，其中休閒和餐旅業新增就業因疫後經濟步入復甦階段，恢復營業令增聘人力幅度最大，搭配上勞工部公布失業給付初次申請人數續降至36.4萬人來看，市場對於復甦前景樂觀，抵銷舊金山聯準銀行總裁戴莉(Mary Daly)對於經濟好轉可在年底前考慮縮減夠債規模所引起的觀望，四大指數全數收紅，漲幅介於0.44%~0.81%。其中那指、S&P500續創高。
上週美股四大指數表現：
上週美股四大指數表現如下：
道瓊指數→ 上漲約352.51點，週漲幅1.02%
那斯達克指數→ 上漲約278.94點，週漲幅1.94%
標普 500 指數→ 上漲約71.64點，週漲幅1.67%
費城半導體→ 上漲約74.35點，週漲幅2.29%
本週國際事件速覽：
美元漲勢漸歇 外銀建議波段操作澳幣、英鎊
受聯準會鷹派強勢的激勵，美元指數一整個6月下旬漲勢凌厲，7月隨美國金融市場國慶長周末，未能再突破近三個月新高的92.54，外銀財富管理分析，現在是強漲後的喘氣回檔。由於歐美景氣復甦超乎預期…
晶片荒爆了買不到新車 美二手車行竟出現1怪象
美國經濟復甦，民眾對於車輛的需求提高，但汽車晶片與原物料嚴重短缺，導致新車無法順利生產，汽車市場供不應求，二手車價格也跟著攀高，因此二手車行甚至出現二手車的售價比去年新車還要昂貴的怪象…
中芯國際技術研發副總裁吳金剛辭職
大陸晶圓代工龍頭中芯國際4日公布，核心技術人員、技術研發副總裁吳金剛近日因個人原因，申請辭去相關職務並辦理完成離職手續。離職後，吳金剛不再擔任中芯國際任何職務。新浪財經報導，中芯國際公告指出…
360集團創辦人：要造人民幣15萬元以下智慧車
大陸網路安全企業360集團創辦人、董事長周鴻禕2日接受陸媒採訪時表示，人民幣（下同）15萬元以下可以造智慧電動車。因15萬元以下的車大概占了大陸所有車款總銷量的70％，如果這個市場不打開…
港府促進5G發展 總資助額增至1億港元
港府4日表示，透過「防疫抗疫基金」，資助公私營機構使用5G技術的計畫，總資助額會由5千萬港元增至1億港元，並延長申請期至2022年7月31日，預計可惠及額外約100個合資格項目。香港信報報導….
OPEC＋增產協議 本周再戰
石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯為首的產油國聯盟OPEC+2日集會，雖同意增產，
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但阿拉伯聯合大公國會堅持上調產量基準，尋求更多增產配額，導致增產共識最後仍差臨門一腳…
比特幣崩跌 特斯拉獲利縮水
電動車大廠特斯拉（Tesla）投資比特幣遭遇逆風！由於該加密貨幣第二季崩跌逾四成，導致特斯拉可能被迫要減記比特幣資產價值，此舉恐將對其獲利造成侵蝕。 特斯拉是美國少數幾家擁有龐大比特幣部位的公司…
警告成熟製程缺貨惡化 德晶片巨頭：2奈米多少客戶要？
德國半導體大廠英飛凌提供提供半導體和系統解決方案，更是歐洲類比IC主要供應商，在車用晶片急需的現今，該公司執行長Reinhard Ploss 周五 (2 日)指出，遠端需求以及疫情後強勁復甦下…
OPEC＋增產喬不攏 牽動油價
石油輸出國家組織與俄羅斯的產油國聯盟OPEC＋周五再次開會，試圖取得今年下半年增產規模共識。沙烏地阿拉伯與俄羅斯支持自8月起到年底逐月增產、年底時日產量增產200萬桶，但此提議遭阿拉伯聯合大公國….
驚喜! 美6月就業人口激增85萬
隨著美國經濟重啟，企業大幅增加人手，美國6月非農就業人口激增85萬人、不僅超出市場預期，並創下去年8月以來就業機會增加最多紀錄。不過失業率則不跌反升，從5月的5.8％意外升高到5.9％…
原物料、運價飆升…頂不住了 陸輪胎巨頭喊漲 下半年出口有壓
頂不住原物料成本飆升與國際運價狂漲的壓力，多家國際輪胎業巨頭同步喊漲。臺資的廈門正新海燕輪胎、大陸輪胎大廠風神輪胎等跟進這波漲價潮，將輪胎價格上調2％～7％不等。業內人士擔憂，缺櫃…
南北船合併 九家上市公司將注入中國船舶
大陸央企南北船（中船工業集團、中船重工集團）合併為中國船舶集團，如今進入實質整合階段。中船工業集團、中船重工集團旗下共九家A股上市公司7月1日晚間分別公布，中國船舶集團將成為其等間接….
傳馬雲股票質押貸款 阿里港股嚇挫
2日傳出，馬雲與阿里巴巴集團副主席蔡崇信，將大部分阿里持股抵押給投資銀行，以取得貸款。消息隨即引發市場關注，當日阿里港股股價因而受挫。 阿里巴巴港股2日開盤報216.2港元，已為全日最高點…
史上最好的上半年 陸H1新基金 籌1.61兆人民幣
大陸基金發行在2021年上半年交出亮眼成績，期間新基金募資總規模達人民幣（下同）1.61兆元，年增52％，為大陸基金業史上最好的一個上半年。其中，權益類基金（包括股票型基金、混合型基金）….
華為傳於武漢建立首間晶圓廠
華為據傳將在武漢建立第一座晶圓廠，搶攻晶片領域。華為在大陸的光電子相關產品研發，主要布局在武漢研究所，旗下研發人員近1萬人，初期以光通訊晶片和模組產品為主，包括光通訊設備…
羅賓漢IPO 狗狗幣成最大隱憂
線上券商羅賓漢（Robinhood）挾用戶數與營收暴衝的優勢，正式申請在那斯達克交易所掛牌，但除了迷因股外，加密通貨交易也是羅賓漢另一營收主力，又以狗狗幣占吃重比例。羅賓漢不諱言點出…
本週臺股分析：
雖然美股持續創高，
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但臺股上周五(2)日長榮(2603)出關多方氣勢稍緩，加上塑化浮現獲利了結賣壓，連帶令早盤原本強勢的造紙、鋼鐵接連修正，資金高出低進轉往電子，記憶體、車用、IC設計多有表現，PA族亦受買盤青睞，令今日加權於高檔震盪，終場收跌3.79點，以17,710.15點作收。成交量6,070.8億。OTC櫃買指數於10日線取得支撐後持續走高，終場收紅1.12%，順利收復5日線。3大類股指數電子獨紅。29大類股指數漲多跌少，油電燃氣類股中的臺塑化(6505)受到市場看好油價持續向上盤堅，石化原物料的報價有撐，加上歐美解封後，美國與歐洲規模分別達1.2兆美元、7500億美元的刺激案，亦將帶動石化產品需求，令買盤進場點火，終場收漲3.77%的帶動下，類股指數終場收漲3.49%，表現最佳。航運類股則因貨櫃航運三雄全數收黑的拖累，類股指數終場收跌2.56%表現最弱。《延伸閱讀：電動車高速成長，引爆二極體需求！他Q2有望季增，訂單能見度已達年底…》
外資上週續站賣方，週賣超金額為222.66億，外資淨未平倉口數於上週五(2)時為-28,865口。加權指數週漲207.16點，週漲幅1.18%，OTC櫃買指數週漲1.28點，週漲幅0.60%，三大類股指數中，電子、金融、非金電，週漲跌幅分別為-0.16%、-0.34%、+4.61%，臺股三王的大立光(3008)、臺積電(2330)、鴻海(2317)，週漲跌幅分別為+0.65%、-0.51%、-1.33%。
(資料來源：籌碼K線)
疫情部分，臺灣由於市場再度爆發群聚，是能否順利於7/12微解封仍有疑慮。日本焦點持續落於7/23東奧舉辦，只是東京自「緊急事態宣言」降級至「防止蔓延等重點措施」後，新增確診數再度爆發，加上神奈川縣、大阪府亦有升溫跡象，原定於7/11時解除「防止蔓延等重點措施」的難度加大仍為市場主要觀望，短線焦點落於東奧能否開放民眾入場。亞洲重災區的印尼因目前篩檢不足，可能於7月底~8月中將為疫情高峰，後續留意政府是否封城防疫。澳洲雪梨短線聚焦能否順利於7/9解封。Delta變異株快速感染可能令伊朗爆發第5波疫情，俄羅斯因疫死亡數連5日創高，英國短線聚焦將於倫敦溫布利球場舉辦的2020歐國盃4強賽與決賽是否導致疫情擴散。
(資料來源：JHU CSSE COVID-19 Data；圖表來源：Google)
由於沙特支持8~12月增產40萬桶/日的提議，但與阿拉伯聯合大公國意見分歧，OPEC+會議結論推延至明(5)日出爐，但由於沙特提議的增產數量仍低於先前市場預期的50萬桶/日，仍帶動油市多方氣勢，美油、布油終場分別收漲2.06%、1.26%。值得留意的仍是各大能源巨擘在面臨減碳議題與企業轉型的方針，暨昨日提及Royal Dutch Shell出售二疊紀盆地資產後，因加州在2020年度頒布的一項行政命令中明言，預期在2035年加州所有的車輛將達成零碳排目標，Royal Dutch Shell再度計劃退出與Exxon Mobil在美國加州於1997成立的合資企業Aera Energy，該合資企業為加州最大的石油和天然氣生產商之一，在加州產量佔比將近25%，日產量為 125,000 桶石油和 3200 萬立方英尺天然氣，
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雖然Reuters並未取得Royal Dutch Shell的正面回應，
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但Royal Dutch Shell自荷蘭法院裁定要求，已2019年的碳排量為計算基礎，在2030年的碳排量應降低45%之後，於舉措上積極靠往零碳排的政策方針。
加權週線收漲1.18%，順利突破4/26當週高點，而日K於上週五(2)雖因航運修正導致指數震盪，但仍應先站穩4/29前高17,709.23點，但因市場爆發群聚恐引發市場觀望原定於7/12的微解封出現延後，導致短線觀望氣氛轉濃，加上短線上航運股的成交比重較高，BCI指數卻在近3日暴跌15%，可能引起部分資金在散行出現獲利了結情況，BDI指數亦連2日修正，令航運可能於高檔出現換手，部分資金有望轉往基期較低的電子股，但於加權上多方仍應守穩4/29前高。於加權指數的籌碼面部份來看，外資、投信於上週四(1)、五(2)時皆有轉賣跡象，雖然官股於上週五(2)出現買盤進場，但美元已重返年線上，亦可能持續壓抑臺幣表現。
整體而言，非農數據帶動S&P500、那指創高，
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雖然Fed再傳縮減購債規模，但短線焦點於非農數據底定後將轉往於歐洲復甦是否受到Delta變異病毒出現蔓延跡象而再度出現延後可能。而疫情導致5月製造業景氣降為黃紅燈，滙豐銀行亦將亞洲經濟年增率由7.8%下修至7.4%，雖不看壞下半年表現，但考量將步入除息行情，上檔空間有限的背景下，仍應留意持股水位，由於進入6月營收公布期，臺股步入電子旺季且傳產亦各擁利多，加權指數可能延續震盪將加速類股輪動，在本週站穩4/29高點時可留意低基期績優股。題材面上除先前所提矽晶圓價格2H21看漲10%、Mosfet、被動元件3Q21也將因旺季需求與馬來西亞封城導致供需轉緊以外，於自行車產業報價全上揚。DRAM部分市調機構集邦科技預估，3Q21合約價平均漲幅約達3~8%，蘋概供應鏈進入3Q21旺季，車電、晶圓代工ABF各擁利多。操作上亦延續先前看法，部分漲多的投信作帳股可能出現換手跡象，仍應於跌破5日線時先行獲利了結。
本週臺股重大事件：
15檔三高績優生 吸金
臺股指數在萬七高檔震盪，法人認為，短線大盤整理機率較高，此時的投資策略，可先關注具高殖利率題材的個股，再搭配三大法人買超占比高、營收維持高成長增速等條件，包括開發金、矽格、億光等15檔…
16檔內外資力捧 領軍衝
臺股1日寫下17863.9點新高後陷入高檔震盪，法人逢高調節，惟時序進入第三季傳統電子業旺季，加上油價等原物料價格堅挺，多頭趨勢不變，分析師建議，可關注外資及投信在臺股高檔時仍積極布局的「內外皆美…
萬七除息秀 166檔蓄勢待發
時序進入下半年，臺股除息列車正式啟動。據統計，7月底前將有166家上市櫃公司陸續除息，包括股價甫登上的2,000元大關的富邦媒、股王矽力-KY，及重量級個股聯發科、鴻海等接力登場…
BCI指數大暴殺 手上有散裝3雄小心了
周五（2日）航運族群漲多回檔，其中連動BCI（波羅的海海峽型） 指數的新興、裕民、 中航等重挫逾4%，跌幅相對較重。分析師指出，BCI指數近3日已暴跌超過15%，擁有海峽型大船的裕民、新興…
大立光法說前夕外資不賞臉 蘋概股沒戲唱？
大立光周四(8日)將舉行法人說明會，公布第2季營運成果，以及第3季展望，外界期待點燃蘋果概念股股價升溫，不過，有外資潑冷水，認為第2季財報可能低於預期，分析師表示，電子出貨旺季即將來臨，大立光等…
中俄減產加稅 鋼價漲到明年
中國與俄羅斯雙雙減產加稅、美國和南韓鋼廠啟動大修，讓剛進入下半年的鋼價即呈現水漲船高。業界人士指出，上述四國大動作影響供給，加上美國拜登政府推動大規模基建計畫提升需求，預估全球熱軋鋼品缺口…
臺鋼鋁廠料源 恐拉警報
俄羅斯8月1日起對鋼鋁品等出口加收關稅的措施，逐漸發酵。市場傳出，除小鋼胚原料暫停報價，扁鋼胚料也趕在7月底前降價搶單。由於2021年鋼市需求暢旺，臺灣首季自俄羅斯進口的小鋼胚與扁鋼胚數量…
13項資通訊商品 疫氣風發
塞港問題難解，貨櫃運價漲升動能不墜，航運股成為當前最醒目的指標股，外資券商滙豐最新預測認為，長榮第二季獲利將增加至430億元，季增20％，重申「買進」並將目標價上修至200元。與此同時，上市櫃航運…
十大法人H2投資水晶球 搶鏡
進入2021年下半年，金融市場雖會迎來更多的波動，但法人預期會有更多投資的投資機會。美中臺股市是最受看好的標的，產業方面則相中資源、科技股，債券首選建議為高收益債…
封測需求旺 先進封裝大廠 炫技搶市
根據TrendForce統計，2021年第一季全球前十大封測廠商營收達71.74億美元，年增21.5％。主要成長動能來自於5G、AI與IoT應用技術提升，逐步帶動如手機、消費性電子、車用與伺服器…
泡麵變相漲 麵粉、奶油也貴15％
本土疫情5月中旬迅速升溫，民眾搶購民生物資，主計總處調查發現，5月消費者物價指數（CPI）查價項目群近7成上漲，其中，民眾必買的泡麵(速食麵)年漲2.72%，漲幅創4年多來新高…
萬海5月EPS 2.45元 前5月賺逾1股本
萬海5月稅後大賺54.32億元，年增17倍，每股盈餘（EPS）2.45元，但獲利較4月衰退，主因為船期延誤，營收遞延。統計今年前5月，萬海EPS已達11.82元，賺逾1個股本。 萬海因達公布…
今年融券軋空行情欲小不易
融資與當沖已經成為三大法人之外，另一股主導臺股趨勢的新興勢力。螞蟻搬象的散戶是去年推升美股重返十三年新高的多頭勢力之一，散戶與法人機構在GameStop對做的軋空秀已成為散戶膜拜的經典…
環南市場爆群聚 712微解封難了
壞消息！北市環南市場大增41例確診，打亂近期樂觀的微解封氣氛，衛福部長陳時中2日說，目前很難估計本案牽涉範圍多大，得把防堵做好；餐廳、夜市指引雖已大致完成，但時機不對、暫緩公布…
股價有望落後補漲 利差擴大 大摩喊買臺塑四寶
摩根士丹利證券繼升評中鋼，帶動鋼鐵股飆漲後，又喊買臺塑四寶，主要原因是原油價格上漲，將帶動塑化產品利差擴大，臺塑四寶營運動能轉強，股價有望落後補漲。 大摩全面上調臺塑四寶目標價….
正新、建大對岸廠 部分產品跟漲
面對大陸輪胎廠漲價行動，正新橡膠副總經理羅永勵2日表示，集團旗下大陸廈門海燕廠的全鋼絲大卡客車胎售價，自7月起漲價，漲幅3％～7％不等，另旗下昆山廠輕型卡車胎調漲約4％～5％，主要是反映輪胎合成…
貨櫃海運 飆龍捲風級天價
貨櫃輪運價沒有最高、只有更高，剛進入第三季旺季就飆出新天價！上海航交所2日公布SCFI出口貨櫃運價指數續漲3.2％、來到3,905.14點，所有主要航線報價也全面大漲，美東線漲310美元…
航運、鋼鐵狂奔 周量噴近1.5兆
航海王本周再寫9,885億元天量，揮軍兆元大關，
RSG電子試玩
鋼鐵人也爆出4,843億元新高，合計兩大類股衝高至近1.5兆元新高，貢獻臺股51.7％、過半數量能。航運及鋼鐵股周線也大噴出，各大漲19.53％…
臺積3奈米 傳蘋果、英特爾率先使用
消息指出，美國大廠蘋果和英特爾（Intel）正在就臺積電3奈米製程測試他們的晶片設計，成為率先使用在商業量產客戶。這些新的晶片可能從明年下半年開始量產，英特爾3奈米製程晶片將應用在筆電和資料中心…
美國走向景氣行情 有助臺股後市表現
6月17日FOMC會議釋出經濟預期再次上調，並表達了對前景樂觀的看法，美國聯準會(Fed)認為美國經濟確實表現強勁，正走向景氣行情。投信法人分析，這對美股而言是中長期偏多，亦有助臺股下半年表現…
6月豪雨造成農損逾7千萬
農委會農糧署統計，6月下旬因豪雨影響，造成農業災情，農業產物估計損失計7581萬元，其中以屏東、臺中損失最為嚴重。農糧署統計，受損縣市，以屏東縣損失2567萬元(占34％)、臺中市損失2044萬元…
中石化6億股額度內辦理現增 上半年營收、獲利優於去年同期
中石化(1314)去年因主力產品AN及CPL皆受到新冠肺炎疫情影響甚鉅，獲利衰退受阻，全年營收175.83億元，淨利6.75億元，每股盈餘0.21元，年減61％。2日股東會通過不分派股利，並將於普通…
下週重大事件預告：
07/05：
中國財新服務業採購經理人指數 (6月)
中國財新綜合採購經理人指數 (6月)
巴西巴西央行焦點市場報告
西Markit服務業採購經理人指數 (6月)
以色列利率決議
加拿大Business Outlook Survey Indicator (Q2)
西班牙Markit服務業採購經理人指數 (6月)
西班牙消費者信心指數 (6月)
法國工業生產月率 (5月)
英國Markit/CIPS 服務業採購經理人指數終值 (6月)
英國Markit/CIPS綜合採購經理人指數終值 (6月)
意大利Markit 服務業採購經理人指數 (6月)
墨西哥消費者信心指數 (6月)
德國Markit服務業採購經理人指數終值 (6月)
德國Markit綜合採購經理人指數終值 (6月)
歐元區Markit綜合採購經理人指數終值 (6月)
歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話
澳大利亞Markit服務業採購經理人指數終值 (6月)
澳大利亞營建許可月率初值 (5月)
澳大利亞零售銷售月率終值 (5月)
07/06：
日本家庭支出年率 (5月)
臺灣失業率 (5月)
美國ISM非製造業採購經理人指數 (6月)
英國建築業採購經理人指數 (6月)
菲律賓消費者物價指數年率 (6月)
德國ZEW經濟景氣指數 (7月)
德國ZEW經濟現況指數 (7月)
歐元區ZEW經濟景氣指數 (7月)
歐元區零售銷售年率 (5月)
澳大利亞澳大利亞央行利率決議
澳大利亞澳大利亞央行行長洛威發表講話
07/07：
巴西零售銷售月率 (5月)
日本同比指標初值 (5月)
日本領先經濟指數初值 (5月)
加拿大Ivey採購經理人指數S.A（經季調） (6月)
法國貿易帳 (5月)
俄羅斯外匯儲備 (6月)
美國MBA抵押貸款申請 (02/7月)
意大利零售銷售月率 (5月)
澳大利亞AIG服務業表現指數 (6月)
07/08：
巴西消費者物價指數年率 (6月)
日本外國債券投資 (03/7月)
日本銀行貸款年率 (6月)
日本經濟觀察家現況指數 (6月)
日本經濟觀察家預期指數 (6月)
波蘭利率決議 (7月)
俄羅斯消費者物價指數年率 (6月)
美國美聯儲會議紀要
美國初請失業金人數 (03/7月)
美國失業金申請4周平均值 (7月/03)
美國續請失業金人數 (26/6月)
荷蘭消費者物價指數年率 (6月)
愛爾蘭消費者物價指數年率 (6月)
瑞士失業率 (6月)
墨西哥消費者物價指數年率 (6月)
墨西哥核心通脹率月率 (6月)
墨西哥貨幣政策會議紀要
德國季調後貿易帳 (5月)
德國貿易帳 (5月)
歐元區歐洲央行貨幣政策會議
澳大利亞澳大利亞央行行長洛威發表講話
07/09：
中國消費者物價指數年率 (6月)
中國消費者物價指數月率 (6月)
中國生產者物價指數年率 (6月)
加拿大失業率 (6月)
加拿大就業人數變化 (6月)
加拿大全職就業人數變化 (6月)
加拿大平均時薪年率 (6月)
美國消費者信貸變化 (5月)
美國批發庫存月率 (5月)
英國3個月GDP月率 (5月)
英國GDP年率 (5月)
英國GDP月率 (5月)
英國商品貿易帳 (5月)
英國工業生產年率 (5月)
英國建築業生產年率 (5月)
英國製造業生產年率 (5月)
英國貿易帳 (5月)
英國NIESR月度GDP跟蹤報告 (Q2)
意大利工業生產年率 (5月)
意大利工業生產月率 (5月)
歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話
法說會資訊：
07/05：目前暫無
07/06：英業達(2356)
07/07：目前暫無
07/08：亞德客-KY(1590)、大立光(3008)
07/09：勤益控(1437)、亞德客-KY(1590)、南亞科(2408)、欣巴巴(9906)
文章源自於CMONEY，
